Em um mundo financeiro cada vez mais cheio de ruídos, o que precisamos é constantemente equalizar.
Somos um Multi Family Office que tem como propósito e foco central atender aos melhores interesses dos nossos clientes.
Temos uma obrigação fiduciária de cuidar do patrimônio dos nossos clientes assim como cuidamos do nosso patrimônio pessoal.
Somos uma instituição independente, atuamos de forma irrestrita, mantendo parceria com as maiores plataformas do Brasil, procurando as melhores soluções no mercado local e internacional para os nossos clientes.
Nossa Missão
Ter a liberdade de criar soluções e enviar recomendações de forma isenta, profissional e independente que mais se adequem ao perfil dos nossos clientes, utilizando ferramentas e plataformas de excelência no mercado brasileiro e global. Servindo uma orientação 360 aos nossos clientes (One Stop Shop).
Nossa Visão
Ser uma empresa referência em transparência e ética na oferta de serviços financeiros globais.
Nossos Valores
Batalhar diariamente procurando as melhores oportunidades para os nossos clientes, agindo com transparência, ética e total diligência. Atender os nossos clientes assim como cuidamos do nosso patrimônio pessoal
BEM VINDO AO MODELO 3.0
MODELO 1.0
Plataforma fechada > Modelo bancário > Sistema de metas > Taxas ocultas
MODELO 2.0
Plataforma semi-aberta > Modelo transacional> Sistema de comissionamento> Taxas ocultas
MODELO 3.0
Plataforma aberta > Modelo fiduciário > Sistema de taxa de serviço > Transparência
Vivemos um momento de grande transformação na indústria de investimentos no Brasil, o que muitos já chamam de “modelo 3.0”. Somos habilitados na CVM para atuar como consultoria de valores mobiliários, sendo regidos pela RCVM 19 que sucedeu a instrução CVM 592, um marco regulatório que instituiu o modelo “Fee Only”, "Flat Fee" (sem custo transacional) no Brasil.
Somos proibidos de receber qualquer tipo de comissão ou benefício que podemos alcançar em decorrência da condição de consultor de valores mobiliários.
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NOSSOS PRINCÍPIOS
Skin in the game
O patrimônio dos sócios são assessorados pela Sonora Capital.
Diligência
Cuidamos do patrimônio dos nossos clientes assim como cuidamos do nosso.
Método e Disciplina
Rigorosa análise de classes de ativos, controlando o risco global dos portfolios através de uma alocação dinâmica com rebalanceamento periodico.
Transparência
Plataforma independente de consultoria com total alinhamento de interesses com o cliente.