PLATAFORMA ABERTA
Nosso serviço é baseado em uma plataforma aberta, fornecendo alocação de ativos, consultoria tributária e controle de risco com um modelo totalmente isento de conflito de interesse, possuímos parceria com as maiores plataformas de investimentos e consolidamos todos os seus ativos independente da instituição.
Você 100% no controle
Todas as ordens enviadas deverão ser aprovadas pelo cliente previamente. Essa é uma prerrogativa do consultor de valores mobiliários e é a principal diferenciação de um gestor de recursos, sendo o modelo ideal para o cliente que quer ter uma gestão compartilhada, ficando por dentro e participando de todos os eventos da carteira.
Acompanhamento da carteira
O nosso serviço de consolidação e alocação estratégica atua sempre em conjunto com uma política de investimentos elaborada previamente nas reuniões de consolidação e diagnóstico do portfólio atual. Com isso, o acompanhamento constante da carteira faz com que sempre tenhamos um controle de risco e expectativa de retorno alinhada com o cliente.
Assistência operacional
Assim como nas aprovações das ordens, o cliente terá a sua disposição uma assistência operacional dedicada, cobrindo os mais diversos tipos de demandas na plataforma escolhida onde mantemos parceria. Ex: Recadastramento, Atualização de suitability, inclusão e alteração de dados cadastrais e bancários etc...